一、岗位职责：
岗位职责：
1. 根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；
2. 用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；
3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；
4. 能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；
5. 负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；
6. 进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；
7. 定期建立和维护客户信息档案。

二、岗位要求：
任职资格：
1. 本科及以上学历，金融、经济、营销类等相关专业优先考虑；
2. 2年以上销售经验，有银行、证券、保险、基金等行业销售工作经验者优先考虑；
3. 有丰富的客户资源和行业资源，能够独立开发客户；
4. 具备良好的沟通协调能力以及优秀的营销技巧；
5. 具有较强的团队合作精神和高度的工作热情；
6. 具备基金从业资格证书。